2011-11-15
ADEUNIS RF, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transmission radio sans fil de pointe, annonce la levée de 4 millions d’euros en obligations convertibles et prêts bancaires moyen terme souscrits à la fois auprès de la société de gestion A Plus Finance et auprès de 2 partenaires bancaires le Crédit Agricole et la Banque Rhône-Alpes.
Depuis plus de 17 ans, ADEUNIS RF s’appuie sur un savoir-faire technique unique et breveté en systèmes de transmission sans fil et sur une compréhension inégalée des besoins spécifiques de ses clients et prospects pour développer et commercialiser des systèmes de transmission innovants (RF, Wifi, Bluetooth). ADEUNIS RF décline son expertise à la fois avec des solutions standards développées en propre, et avec des gammes de produits entièrement personnalisables.
La société ADEUNIS RF commercialise trois gammes de produits :
• Des modules RF à intégrer dans des applicatifs clients
• Des produits prêts à l’emploi de transmission de données
• Des solutions d’intercom audio commercialisées sous la marque VOKKERO®
Fort d’une capacité d’innovation reconnue, ADEUNIS RF intervient dans de nombreux secteurs, dont l’industrie, l’énergie, les transports publics, le sport, le médical.
L’un des produits phares, Vokkero®, offre un système complet composé d’un ensemble de terminaux radio portatifs et de micro-casques. ADEUNIS RF propose ainsi une solution unique et sécurisée d’intercoms audio multiutilisateurs, ne nécessitant aucun relai fixe.Equipé d’un filtre de bruit breveté, Vokkero® offre une parade à tous les problèmes de communication en environnement bruyant.
Le système Vokkero® conçu par ADEUNIS RF équipe déjà le corps arbitral des principaux championnats de football européen et des plus grandes compétitions internationales.
Une stratégie de croissance axée sur le développement à l’international et l’extension de l’offre à de nouveaux secteurs.
Fort d’une croissance soutenue de son chiffre d’affaires (+ 30% par an depuis trois ans) ADEUNIS RF ambitionne de devenir leader européen sur les produits de radiofréquence. Pour ce faire, ADEUNIS RF a pour stratégie d’intensifier son développement à l’international (Europe et USA, principalement).
Ce financement de 4 millions d’euros va également permettre de recruter une dizaine de collaborateurs sur deux ans, principalement en R&D et force de vente, qui viendront renforcer l’effectif actuel de 54 personnes.
La levée de fonds a été réalisée sur deux axes :
• 2.1 millions € d’obligations convertibles émises pour une durée de cinq ans; elle s’est accompagnée d’une cession partielle des dirigeants fondateurs, qui restent les actionnaires très nettement majoritaires de la société.
• 2 millions € par prêts bancaires moyen terme auprès de deux de nos partenaires, le Crédit Agricole et la Banque Rhône Alpes.
Hervé Vincent, président directeur général d’ADEUNIS RF, commente : « pour renforcer nos fonds propres, nous avons fait le choix d’un financement mixte. En haut de bilan, un financement obligataire répondait avantageusement à notre objectif de préserver notre indépendance capitalistique. En bas de bilan, les prêts bancaires accordés par deux de nos banques traduisent notre volonté de faire participer à notre croissance, les partenaires qui nous font confiance. »
Alexandre Villet, Directeur des Participations chez A Plus Finance, ajoute : « Comme dans tous nos dossiers, notre confiance dans l’équipe de direction d’ADEUNIS RF a joué un rôle clé dans notre décision d’investissement. La croissance rentable et régulière des activités de la société depuis 17 ans et sa stratégie de développement claire et ambitieuse l’inscrivent pleinement dans la cible d’investissements obligataires d’A Plus Finance. »
A propos d’ADEUNIS RF :
Créée en 1993, ADEUNIS RF est une société privée, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transmission radio sans fil.
• CA à mars 2011 : 9M€, CA prévisionnel à mars 2012 : 11,7M€
• Une croissance à deux chiffres depuis 3 ans (30% en 2009, 30% en 2010)
• Un effectif en octobre 2011 de 54 personnes (effectif qui a doublé en moins de trois ans). Avec une croissance prévue de plus de 10% dans les 6 mois à venir, essentiellement en recherche et développement et au service commercial.
A propos d’A Plus Finance :
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante, détenue par son management, spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital investissement, la multi- gestion, le financement du cinéma et l’immobilier (OPCI). A ce titre, elle gère plus de 350 millions d’euros d’actifs au 30 juin 2011.
En capital investissement, A Plus Finance intervient en actions et en obligations à travers ses FCPI, FIP et FCPR dans tous les secteurs innovants.
A propos du Crédit Agricole :
Le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, est une grande Banque Régionale au service du développement local (présente auprès d'une entreprise sur 3 sur son territoire), qui s'appuie sur la solidité du groupe Crédit Agricole, un des Leaders mondiaux dans la Banque de l'Entreprise.
La Caisse Régionale représentée par Hervé CLAVEL, Directeur Centre d'Affaires Entreprises Grenoble, accompagne la société ADEUNIS RF dans son fort développement en France et à l'International.
A propos du de la Banque Rhône-Alpes :
La Banque Rhône-Alpes est une banque régionale de proximité présente sur les régions Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Proche des acteurs économiques locaux, son Centre d'Affaires Grenoble Entreprises, représentée par Madame Cécile FERAIN, accompagne ADEUNIS RF dans le développement d'une technologie innovante ainsi que dans son déploiement à l'international.
